Os FIIs mais rentáveis são calculados com base em 2 fatores: Valorização de cota e rendimentos recebidos desde o seu IPO. Usando essas duas variáveis selecionamos os FIIs que encabeçaram a lista.
Sei que muitos aqui são iniciantes, e não conhecem algumas das siglas deste mercado (que inclusive possui muitas siglas e nomes em inglês). Então, antes de começarmos a falar sobre os FIIs mais rentáveis desde seus respectívos IPOs, vamos explicar oque é um IPO:
IPO (ai-pi-ou) – Do inglês: Initial Public Offering, traduzido para o português como Oferta Pública Inicial. Damos o nome de IPO o ato das cotas começarem a ser negociadas na bolsa de valores.
Você encontra neste artigo…
Vale lembrar que essa pesquisa está sendo feita no mês de junho do ano de 2024. Essa pesquisa provavelmente não terá o mesmo resultado se for feita em uma outra data. E também vale lembrar que, essa lista não se trata de uma recomendação de investimentos.
Se você procura a recomendação de algum tipo de investimento, eu sugiro que você encontre um profissional com certificado para exercer tal função. Ou que contrate o serviço de alguma casa de análise, como a Ticker Research ou o DesmistificandoFII.
Selecionando os FIIs mais rentáveis
Para selecionar então os FIIs mais rentáveis, vamos usar o seu retorno total, ou seja, somando sua valorização com os seus rendimentos.
Puxamos esses dados no site do ClubeFII, no site do clubeFII nós temos algumas opções interessantes, uma delas é este ranking de fundos imobiliários onde ele nos mostra quais foram os FIIs que mais se valorizaram. Dê uma olhada nesta imagem.
Seguindo a ordem temos:
- HTMX11 399%
- HGPO11 371%
- HGBS11 362%
- RCRB11 284%
- HGLG11 216%
Agora que sabemos todos os 5 FIIs, vamos falar um pouco sobre eles, oque forma o patrimônio desses fundos, como funciona a estratégia de cada um, quem são seus gestores e mais algumas informações.
Vamos começar com o primeiro da lista:
HTMX11
O fundo imobiliário que encabeça a nossa lista dos FIIs mais rentáveis é o Hotel Maxinvest.
O HTMX11 é um fundo de hotéis administrado pelo BTG Pactual e gerido pelo BTG Pactual e pela HotelInvest, este fundo foi criado em 2007 com o intuito de aproveitar o momento hoteleiro da cidade de São Paulo.
A estratégia do fundo consiste em comprar apartamentos de hotéis em São Paulo, visando ganhar tanto com a sua locação quanto com sua valorização, o que se mostrou uma estratégia acertada ao longo do tempo.
Como o fundo possui um patrimônio relativamente grande (206 Milhões de reais atualmente), o FII sempre teve inúmeros apartamentos, conseguindo sempre fazer giros pontuais, gerando bastante lucro e entregando muita rentabilidade aos seus cotistas.
No ano de 2020 este fundo foi, talvez, o que mais sofreu durante a pandemia, os hotéis ficaram fechados e o fundo ficou um bom tempo sem distribuir rendimentos.
Mas conseguiu emitir mais cotas durante esse período e na época conseguiu fazer boas aquisições, que agora vem dando muitos frutos.
Rendimentos por cota desde o IPO: R$ 71,26
Valorização da cota: 78,21%
HGPO11
O segundo fundo da nossa lista de FIIs mais rentáveis é o CSHG Prime Offices.
O HGPO11 é um fundo de lajes comerciais gerido pela Credit Suisse Hedging Griffo, uma das gestoras mais renomadas do nosso mercado, atualmente comprada pela Pátria. Criado em Junho de 2019, o fundo tem uma estratégia passiva, que consiste em não girar o patrimônio como o HTMX11 faz.
O patrimônio do fundo se resume a basicamente dois edifícios:
- Edifício Metropolitan – Rua Amauri, Itaim Bibi – São Paulo – SP
- Edifício Platinum – Rua Jerônimo da Veiga, Itaim Bibi – São Paulo – SP
Os dois empreendimentos estão localizados na mesma quadra da Faria Lima, onde é considerada a área mais nobre de São Paulo. Esses dois edifícios possuem lajes que chamamos de Boutique, são salas menores de escritórios, que tem conseguido reajustar para cima os aluguéis, trazendo uma rentabilidade maior para os cotistas,
Rendimentos por cota desde o IPO: R$ 75,67
Valorização da cota: 207,53%
HGBS11
O terceiro fundo da nossa lista de FIIs mais rentáveis é o CSHG Brasil Shopping.
O HGBS11 é um fundo de shopping centers gerido pela Hedge Investments, criado em Dezembro de 2007, a sua estratégia consiste em, de forma ativa, adquirir participações em shoppings centers construídos, com no mínimo de 15 mil metros quadrados de área.
Atualmente com 19 ativos presentes em sua carteira, detidos de forma direta ou indireta via outros FIIs, estando eles em quatorze cidades e seis estados diferentes.
Com um histórico longo, o CSHG Brasil Shopping superou o CDI Bruto do mesmo período e o IFIX, também no mesmo período.
Rendimentos por cota desde o IPO: R$ 117,88
Valorização da cota: 112,46%
RCRB11
O quarto fundo da nossa lista de FIIs mais rentáveis é o Rio Bravo Renda Corporativa.
o RCRB11 é um fundo gerido pela Rio Bravo, criado em Novembro de 2003. Sua estratégia consiste em realizar investimentos imobiliários de longo prazo, por meio da aquisição e posterior gestão patrimonial de imóveis de natureza comercial.
A carteira de investimentos do fundo, atualmente com 9 ativos em São Paulo e Rio de Janeiro, se concentra em regiões mais nobres de São Paulo, como Vila Olímpia, Itaim Bibi, Paulista e Vila Madalena.
Rendimentos por cota desde o IPO: R$ 81,11
Valorização da cota: 53,62%
HGLG11
O quinto e último fundo da nossa lista de FIIs mais rentáveis é o CSHG Logística.
O HGLG11 é um fundo gerido também pela Credit Suisse Hedging Griffo, atualmente vendida para a Pátria, criado em Março de 2011.
Sua estratégia consiste na exploração de empreendimentos imobiliários voltados primordialmente para operações logísticas e industriais, por meio da aquisição de terrenos para sua construção ou aquisição de imóveis em construção ou prontos, para posterior alienação, locação ou arrendamento.
A carteira do fundo hoje conta com 26 ativos, estando dois deles em fase de desenvolvimento (CONE MM2 e HGLG Itupeva). A maior exposição do fundo fica no estado de SP.
Rendimentos por cota desde o IPO: R$ 95,45
Valorização da cota: 61,23%
Investindo em Fundos Imobiliários
Agora que conhecemos um pouco dos fundos da nossa lista de FIIs mais rentáveis, qual o próximo passo?
Para investir em FIIs conhecimento nunca é demais, precisamos estar sempre em constante aprendizado. Os fundos mudam, o mercado muda e apesar da boa previsibilidade que esses investimentos nos oferecem, nada é constante para sempre, então estude!
Se você está começando a se interessar por FIIs, e quer entender mais como eles funcionam, vou deixar este LINK, Nele eu explico um pouco mais sobre o que são fundos imobiliários. E ao final do artigo também deixarei um vídeo.
Espero que tenha gostado deste artigo sobre os FIIs mais rentáveis desde o IPO. Te convido a nos acompanhar em nosso Instagram, lá fazemos um pouco de acompanhamento do mercado, também comentamos algumas curiosidades sobre os FIIs e claro fazemos alguns memes.
Muito Obrigado, e bons investimentos!